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Gestion en banque et assurance

Avril vous propose 3 diplômes pour les métiers Gestion en banque et assurance :

BP Banque

Niveau Bac / BP / BT

Le titulaire de ce BP est un agent qualifié qui peut se voir confier de multiples tâches telles que: -l'accueil de la clientèle
-le diagnostic des besoins
-la proposition de produits et services appropriés
-le suivi de comptes
-l'appréciation des risques et de la rentabilité des opérations qu'il initie
- le traitement des opérations courantes (enrgistrement,tri, classement, contrôle)
-assistance aux points de vente de la banque

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Activités juridiques

- Conseil dans le domaine juridique et celui des procédures juridictionnelles ou administratives 

- Prévention et résolution des litiges en appliquant le droit

- Préparation et classement les dossiers d’affaires juridiques 

- Gestion d’une documentation juridique et conduite d’une recherche documentaire au regard d’un dossier juridique 

- Préparation et rédaction des documents administratifs, juridiques et techniques

Gestion/Finance

- Réalisation des opérations de gestion administrative et comptable (enregistrement d'écritures, suivi de trésorerie, facturation, gestion administrative du personnel, frappe de devis) d'une structure selon les règles de comptabilité générale 

 Réalisation des documents de synthèse comptable

- Conception des outils de suivi de l'activité de la structure 

- Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables 

 Assistance de la direction, des élus ou usagers et conseil dans le domaine d’intervention considéré -administratif, juridique, financier…)

Fonctions transversales

- Exercice de fonctions administratives (gestion du personnel, organisation du travail), comptables et commerciales (suivi des relations avec les fournisseurs, gestion des approvisionnements…)

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MC4 Services financiers

Niveau Bac / BP / BT

Les titulaires de ce diplômes sont des chargés d'accueil et de commercialisation de services financiers ou d'assurance. Maîtrisant les techniques de communication, ils ont pour tâche principale d'accueillir les clients, de déterminer leurs besoins afin d'assurer la promotion d'offres et de services commerciaux auprès d'eux.
Connaissant les produits financiers standard, ils renseignent, de conseillent et d'effectuent la vente de solutions financières.
Le cas échéant, ils orientent vers des conseillers spécialisés.
Les opérations d'ouverture, de gestion et de clôture de comptes de dépôt, d'épargne, ou de crédit, entrent aussi dans leur domaine de compétence.
Les agents de relation clientèle enregistrent les changements d'adresses, les procurations les versements et les retraits.
Ces assistants commerciaux réalisent également la mise à jour du fichier clientèle, recueillent et traitent les réclamations de premier niveau.

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Comment bien choisir son diplôme

Bien choisir un diplôme VAE

Choisir le diplôme qui correspond le mieux à votre expérience peut-être compliqué. N'hésitez pas à consulter notre rubrique de conseils sur le sujet ! Vous y apprendrez par exemple que même si vous n'avez aucun diplôme vous pouvez obtenir directement une licence par la VAE, si votre expérience le justifie !